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          1. 新聞資訊

            專家說市—9月25日

            友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強    丨    2023.09.25    丨    2511

            我的鋼鐵:目前來看,受需求環比好轉和平控執行有限的推動下,企業減產意愿明顯有限,因而整體供應水平環比明顯回升。從庫存和需求表現來看,雖然成交數據表現不佳,但從企業直供比例環比回升來看,終端需求表現有所好轉,因而使得庫存環比延續去化。綜合來看,本周即為小長假*后一個交易周,疊加宏觀利好支撐,市場需求表現和情緒將維持偏好狀態,進而支撐現貨價格震蕩偏強運行。


            鋼之家:當前國內鋼材市場面臨的主要問題是鋼廠產量依然處于高位,壓減粗鋼政策尚未實質性落地。中鋼協統計的上旬重點鋼企粗鋼日均215.9萬噸,環比增長5.5%,鋼之家網站調查的高爐開工率基本在91%左右的高位波動。從近期市場看,焦炭首輪提漲后,鋼廠盈利空間縮小,成本支撐較強;臨近國慶長假,下游有一定的備庫需求,鋼材庫存總體繼續下降。預計本周國內鋼材市場價格將以小幅震蕩上漲為主。


            蘭格:目前來看,國際形勢復雜嚴峻,美英均暫停加息進程,同時國內的LPR也“按兵不動”,政府層面也繼續落實政策“組合拳”,切實穩增長、提信心、防風險,持續鞏固我國經濟回升向好勢頭,推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長,從加大金融支持穩外貿穩外資力度到便利外國投資者自由跨境投資,從交通行業可持續發展到加快推進新型工業化,從加快發展先進制造業到促進重大技術裝備推廣應用,從加快建設現代化高質量綜合立體交通網到清理拖欠企業賬款專項行動方案。隨著存量政策與增量政策疊加發力,政策效應不斷累積,積極因素不斷增多。短期來看,國內鋼市將呈現“外部環境復雜嚴峻、政策效應疊加發力,備貨需求不及預期、終端需求有望展開”的格局。從供給端來看,由于鋼市的沖高回落和原料價格的再次走強,鋼廠產能釋放意愿略有轉弱,短期供給端將呈現微幅下滑的局面。從需求端來看,隨著氣候條件好轉,疊加雙節將至,市場的備貨需求有所放量,但不及市場預期,而終端需求也不溫不火。從成本端來看,鐵礦石價格小幅震蕩、廢鋼價格震蕩盤整,焦炭價格提漲落地,使得成本支撐力度明顯增強。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.9.25-9.28)國內鋼材市場將在政策利好、供給下滑、需求不足、成本支撐等因素的共同影響下,呈現震蕩走弱的行情。


            唐宋:本周盡管鋼鐵需求正處于傳統的“金九”旺季時段,終端需求穩定增長期,部分貿易商仍存補庫需求,但隨“雙節”終端用戶備庫結束,加之臨近放假,市場貿易成交量或減弱,特別是近日期貨市場回落,節后市場行情不確定性增多,市場悲觀情緒增長,貿易商主動存貨意愿降低,現實需求表現或仍難達預期,總體需求或表現旺季不旺。從供應方面看,目前多數鋼企利潤收窄,長流程鋼企高爐生鐵產量或增量有限;受放假臨近影響,短流程產線開工率逐步降低,鋼鐵產量或基本平穩,鋼鐵市場或總體呈現供穩需增局面。主要品種社會庫存、總庫存或小幅升、降;各地區、品種庫存降幅有所差異。目前鋼企產線增產動力不足,減產意愿增長,市場資源現實供應量或有減量,但隨10.1假期的到來,階段性終端需求減量預期增加,鋼鐵市場供大于需的擔憂持續,市場價格大幅上行缺乏支撐。同時,在秋冬季環保限產、“平控”政策預期及高成本支撐下,市場悲觀的情緒有所緩解,商家信心回升。特別是目前鋼鐵市場基本面無明顯矛盾,鋼材庫存持續降低、供應端逐步減量,鋼企利潤回落,礦焦價格堅挺,鋼材價格繼續下行的阻力巨大。黑色期現貨價格或表現震蕩調整。期螺低位關注3730支撐,上方關注3850壓力。


            中鋼網:上周總結:1、全國主要市場漲跌互現,螺紋鋼漲9元/噸、熱軋板卷跌34元/噸、普中板跌25元/噸、帶鋼跌26元/噸、焊管跌5元/噸。2、期貨方面,螺紋鋼跌45元收3779,熱卷跌29元收3863,焦炭漲30.5元收2512,鐵礦石跌7.5元收871.5。

            市場分析:1、政策層面,積極財政加力提效,房地產稅立法暫緩,宏觀數據CPI、PPI,PMI等環比回升,經濟復蘇漸強。2、供應端:高爐開工率84.47%,周環比增加0.4%,鐵水產量維持高位,五大材產量環比回升,供應壓力不減。3、需求端,五大材表觀需求溫和增量,但建筑剛需仍然不及預期,同時挖掘機產量繼續下降。4、供應端:煤礦安檢依然偏緊,但交易所開始對焦煤期貨開始限倉,成本端炒作逐步降溫。5、技術分析:下方3720-3750為重要支撐區間,沒有進一步下行,價格又來到日線級別60均線位置,這也是第三次試探此區域,目前看支撐較強。壓力:3820。支撐:3750。

            本周預判:小幅探漲  幅度20-40元

            決策建議:本周面臨雙節,上下游補庫接近尾聲。同時盤面上資金炒作也開始降溫,總體大幅上漲或下跌概率均不大。鋼價依然在震蕩區間內運行,可操作的空間也越來越小,建議多看少動。本周若有反彈機會,可適量降庫兌現部分利潤。


            友發集團韓衛東:生態環境部《京津冀及周邊地區、汾渭平原 2023-2024 年秋冬季 大氣污染綜合治理攻堅行動方案》(征求意見稿)是*近*大的消息,只是由于“狼來了”聽多了,并未引起市場的波動。這個方案*大的變化就是時間由原來的四個月,變成了現在的半年,根據過去秋冬季限產的量及增加的兩個月時間,限產總量預計將超過4000萬噸以上,變數就是今年秋冬及明年春季的重污染天氣的多少。這項政策實施后,將極大的減少近半年的鋼材供應壓力,同時也使原燃材料供應寬松,鋼廠利潤大幅改善。現在心里踏實多了,喝茶去吧!以后多看天氣預報吧,當第一次重污染天氣來臨時,市場就會醒過來。

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