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          1. 新聞資訊

            專家說市—9月11日

            友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強    丨    2023.09.11    丨    3420

            我的鋼鐵:上周建材維持供需負差,基本面結構相對良好。板材合計供需整體動態平衡,但分品種的熱軋和中厚板供應存在明顯壓力,同比處于偏高水平。雖然熱軋和中厚板有國內剛需和國外出口能夠支撐,但是對于現今金九需求表現低于預期來看,后期存在壓制現貨良性上漲的風險。庫存和需求方面,目前臺風影響程度明顯下降,終端需求有所恢復,但是從調研結果來看,終端實際接貨意愿與金九預期尚不匹配,消費力度低于往年同期水平,或對后期價格持續性上漲造成壓力。短期來看,目前利空因素對市場環境暫無明顯影響,疊加近期需求環比好轉,市場消費能力提升,能夠支撐市場情緒和交易氛圍,進而推動價格穩中偏強運行。


            鋼之家:當前鋼材市場走勢總體偏弱,建筑鋼材和冷軋板卷略強,一方面,政策利好兌現沒有那么快,預期變為現實需要時間,另一方面,鋼廠壓減政策落實也沒有那么快,實際供應仍在高位運行。但從后期市場看,有利的因素逐步在增多,一是鋼材需求總體在回升,鋼材庫存去化有所加快;二是鋼材出口大幅增加,將有效緩解國內供應壓力;三是粗鋼壓減將逐步落實,8月下旬重點鋼企粗鋼產量環比已經開始回落。總體看,預計本周國內鋼材市場價格有望企穩回升。


            蘭格:今年以來,面對復雜嚴峻的國際形勢,國家不斷加大宏觀政策支持力度,延續、優化了一批階段性稅費優惠政策,研究出臺了一批針對性強的新措施,并且積極謀劃了一批儲備政策,在貨幣政策、財政政策、擴大內需與地產政策等方面出臺了一系列宏觀政策“組合拳”。從稅費減免到壯大民營經濟,從房貸存量利率下調到限購限售放開,從市場監管原料價格到十大重點行業穩增長工作方案。對于鋼材市場來說,隨著“組合拳”各項政策效果不斷顯現,國內經濟將保持穩定向好態勢,同時由于傳統施工旺季到來,下游需求也將隨之而來。短期來看,國內鋼市將呈現“外部環境復雜嚴峻、國內經濟穩定向好,各項政策加快落地、下游需求隨之而來”的格局。從供給端來看,由于鋼市的沖高回落和原料價格的相對韌性,短期鋼廠產能釋放意愿有所轉弱,短期供給端將呈現微幅下滑的局面。從需求端來看,多方政策的“組合拳”正在加快落地的進程,淡旺季依舊處于轉換過程之中,備貨需求釋放力度不及預期,鋼材社庫呈現分化態勢,同時由于部分區域受到天氣影響,市場成交受限明顯。從成本端來看,鐵礦石價格震蕩明顯、廢鋼價格波動趨弱,焦炭價格維持平穩,使得成本支撐依然維持相對韌性。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.9.11-9.15)國內鋼材市場將呈現震蕩趨弱的行情。


            唐宋:本周進入9月中旬,鋼材需求釋放進入傳統的增長期,總體鋼材需求或繼續回升,然而從上周的需求市場表現看,現實需求仍難達到市場預期程度。從供應方面看,長流程鋼企高爐生鐵產量或增量有限;短流程產線開工率或將平穩回升,鋼鐵產量或小幅增長。鋼鐵市場基本保持供穩需增的局面,需求增長幅度或有限。隨鋼企供應端平穩,需求逐步增長,主要品種社會庫存、總庫存將繼續小幅降低;各地區、品種庫存降幅有所差異。雖然近期高層加強鐵礦石市場監管,成本支撐略有減弱擔憂情緒上升。但美元持續走高,且國內鐵水維持高位的情況下,預計短期鐵礦下調空間或有限,鋼材成本支撐仍在。考慮宏觀利好政策或將不斷,鋼材需求存在一定韌性,鋼價沒有太多泡沫擠壓,預計短期下調空間有限,震蕩調整運行為主。期螺下方關注3680附近支撐。


            中鋼網:上周總結:1、全國主要市場幾大品種漲跌互現,螺紋鋼漲21元/噸、熱軋板卷跌22元/噸、普中板跌7元/噸、帶鋼跌25元/噸、焊管漲16元/噸。2、期貨方面,螺紋鋼跌96元收3717,熱卷跌126元收3809,焦炭跌20元收2304,鐵礦石跌18元收827.5。

            市場分析:1、宏觀層面,政策全面向好,持續優化房地產政策,實際效果有待觀察。2、供應端:高爐開工率84.39%,周環比增加0.30%,上周日均鐵水產量248.24萬噸,但五大材產量環比下降,8月鋼材出口環比增加,供應壓力漸弱。3、需求端,重大工程刷新進度,房地產仍是拖累,挖掘機銷量下降,五大材需求環比回升,但絕對值不及預期。4、成本端:發改委打壓鐵礦石,成本端漲勢暫緩,但鐵水維持高位,成本難以深跌。5、技術分析:價格總體依然在震蕩區間內,下方3650-3700支撐較強,短時間難以跌破,且日線級別60均線支撐較強。壓力:3800。支撐:3700。

            本周預判:先弱后強  幅度20-40元

            決策建議:經過上周風險釋放,我們認為繼續深跌概率不大,供需矛盾并不突出。鋼價面臨多空交織的局面,依然在寬幅震蕩區間內運行。如果庫存非常低的貿易商可適量補庫。如果庫存在合理水平,則觀望為主。螺紋2401合約反彈目標3800。不貪,有利就逐步兌現利潤。


            友發集團韓衛東:發改委約談了能耗工作落后的四個省,重申了“十四五”能耗是“十四五綱要”的約束性指標,所以鋼鐵行業的能耗雙控及碳雙控仍是重要方向。發改委同時也對鐵礦價格進行了關注,市場也應聲下跌。鋼協公布了八月下旬重點企業的產量,環比大幅下降,然而和高爐開工率和電爐開工率仍在高位,“小紙條”庫存下降而表需上升,市場一片茫然,數據開始劈叉了,因此市場選擇了不信任和不相信,不為“好數據”所動。在宏觀政策推動下,三、四季度的經濟會平穩向好,至少不用悲觀,目前的市場價格也不必過多擔心,安心穩健經營吧!只有鋼材價格漲高了,鋼廠利潤大了,市場進入淡季了,市場才會有較大風險。

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