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          1. 新聞資訊

            專家說市—9月4日

            友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強    丨    2023.09.04    丨    1971

            我的鋼鐵:供應角度來看,雖然部分區域和省份已經在執行減量計劃,但目前鋼廠整體減量尚不及預期,鐵水仍處于偏高水平,疊加近期需求有好轉跡象,壓制企業減產意愿。庫存和需求方面,受臺風降水氣候影響,部分區域上周去庫節奏受到影響。從需求環比逐漸好轉表現來看,預計本周去庫效率將有所好轉。綜合來看,降印花稅、降息、以及房地產相關利好政策等,真正落地實施還需一個漫長的過程。短期來看,近期宏觀消息對市場情緒的刺激和驅動,將繼續支撐市場交易情緒,疊加高成本加持鋼價底部,以及旺季剛需預期,進而推動鋼價延續偏強震蕩走勢。


            鋼之家:當前國內鋼材市場處于淡旺季轉換之際,多空因素交織,鋼材價格變化不大,但利好因素逐步在增多。一是8月份制造業PMI連續3個月提高,生產、新訂單及新出口訂單等分項指數均環比回升,建筑業PMI也明顯回升,經濟形勢延續好轉態勢;二是季節性因素影響減弱,下游需求尤其是室外施工逐步進入旺季;三是新增專項債發行提速,財政部要求在月底完成,8月份預計在6000億元左右,有望進一步帶動投資的增長;四是近期政策利好因素不斷,經濟向好預期增強。不利因素主要在于高爐開工率持續高位運行,粗鋼壓減政策尚未實質性落實,鋼材庫存去化放緩,商家信心略顯不足。總體看,預計本周國內鋼材市場價格將以小幅上漲為主。


            蘭格:目前來看,我國經濟景氣水平總體保持穩定,隨著各項穩經濟、擴內需政策進一步發力以及高溫多雨天氣過后經濟回歸正常運行,在制造業生產和市場需求改善的帶動下,制造業采購經理指數連續三個月回升,但市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題,制造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。同時非制造業商務活動指數繼續擴張,建筑業景氣水平回升,表明基礎設施項目建設施工進度加快,土木工程建筑業市場需求改善。而且在8月*后一天,央行再次引爆地產,從降低全國商業性個人住房貸款*低首付款比例政策下限到降低存量首套住房商業性個人住房貸款利率,同時各部委也在積極推進政策落地,從證券交易印花稅減半征收到調降融資保證金比例,從印發第一批前沿材料產業化重點發展指導目錄到制造業技術創新體系建設和應用實施意見發布,從布局建設現代流通戰略支點城市到加快推進工業母機高質量發展。對于鋼材市場來說,信貸政策對于房地產行業的調整優化進一步增強了市場的信心和動力,為即將到來的“金九”旺季帶來了政策性的強引領。短期來看,國內鋼市將呈現“外部環境錯綜復雜、國內經濟穩中有進,政策利好接踵而至、金九旺季有望展開”的格局。從供給端來看,由于旺季需求預期的引領、鋼市的先抑后揚和原料價格的相對堅挺,短期鋼廠產能釋放意愿開始轉強,短期供給端將呈現小幅回升的局面。從需求端來看,在政策利好不斷加碼的引領下,淡旺季轉換有望加快,備貨需求有望加快釋放,鋼材社庫繼續呈現去庫態勢,但由于近期多個臺風的影響,部分區域的市場成交將明顯受限。從成本端來看,鐵礦石價格震蕩趨強、廢鋼價格小幅震蕩,焦鋼博弈明顯,使得成本支撐依然維持相對韌性。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.9.4-9.8)國內鋼材市場將在政策性利好和多個臺風暴雨的影響下,呈現震蕩反彈的行情。


            唐宋:本周傳統鋼鐵需求淡季結束,需求“金九”旺季來臨,鋼材需求釋放進入了增長期,總體鋼材需求或繼續回升。盡管前期傳出部分省市粗鋼出臺“平控”政策和實施細則,但市場信心或難以再被“平控”消息明顯提振,對供應端減量程度的預期大幅降低。預計上周,長、短流程鋼企產線的開工率基本穩定,供應端無明顯增、減量,鋼鐵市場或總體呈現供穩需增局面。總體庫存和螺紋鋼庫存或繼續降低。近期原燃料價格堅挺,部分區域鋼企和鋼材品種虧損擴大,成本支撐鋼價的作用更強。黑色期現市場下跌的阻力加大,上漲支撐力增強。然而,周內環保限產等利多消息或頻出,但“平控”政策或仍不能落地,特別是粗鋼“平控”或成為“動態平衡”,支撐鋼材市場價格力度明顯減弱。現實供應端保持高位,而需求增長或緩慢,市場需求增長表現不如預期,現實基本面主導市場行情交易,期現市場或表現下跌有支撐、上漲有壓力的震蕩調整行情。短期期螺10合約關注3650-3750區間調整,01合約關注3670-3770區間調整。


            中鋼網:上周總結:1、全國主要市場幾大品種持穩偏強,螺紋鋼漲11元/噸、熱軋板卷漲19元/噸、普中板跌12元/噸、帶鋼漲31元/噸、焊管跌15元/噸。2、期貨方面,螺紋鋼漲65元收3813,熱卷漲79元收3935,焦炭漲88元收2324,鐵礦石漲4元收845.5。

            市場分析:宏觀層面,政策端:計劃地方發行1.5萬億特殊融資債券,調整優化房地產信貸政策,多城擬降低二套房首付比例,托底政策密集發布。供應端:高爐開工率84.09%,周環比增加0.73%,上周日均鐵水產量246.92萬噸,供應壓力不減。需求端,臨近金九銀十需求旺季,上周鋼廠總表需下降20.6萬噸至933.98萬噸,尤其螺紋表需下滑顯著,鋼材總庫存僅下降4.35萬噸至1638.92萬噸,降幅環比縮小,需求不及預期。成本端:鐵礦石和雙焦受到高鐵水的推動,依然維持偏強走勢。技術分析:價格突破震蕩區間,并站上3800重要關口,只要后續價格不跌破3750,依然有上沖的動能。日線級別60均線支撐較強,總體震蕩向上。

            本周預判:持穩偏強   幅度20-50元

            決策建議:宏觀政策預期、庫存不高,以及限產預期,共同推動鋼價震蕩上漲,但產業面的供需依然偏弱,螺紋2401合約上方目標3850-3900目標不變,建議鋼貿商先捂貨,在上漲的過程中適當輪庫操作。


            友發集團韓衛東:市場在宏觀利好的推動下開始反彈,先把“預期減弱”消除再說,市場太需要信心了。但市場真正的推動力還沒有到來,它的標志是一些關鍵地區“限產”,一些鋼廠的高爐“停產”,這才是推動市場上漲的真正力量。市場并不會緩緩持續上漲,該“震蕩”的時候“震蕩”,而一旦條件成熟,就會快速上漲到一個新的平臺,再高位震蕩。前兩次給大家的補貨機會帶鋼在3800左右,上周五帶鋼價3920元了,距離今年一月冬儲均價4020元只有一步之遙了。當庫存解套之后,你的所有策略無非是掙的多少的事了。九月份好好干活,努力掙錢,到九月底的時候,如果發生了小概率事件“不限產”,那我們策略也要改變,旺季后,沒有限產的市場是很難平衡的,而冬季的限產只能是個“坑”,那時候改走冬儲邏輯了。上周五2401期貨熱卷3935,螺紋3813。前幾天3800的帶鋼,3600的螺紋大家都不敢囤貨,難道冬天敢用高200的價格儲三個月嗎?市場走出一個矛盾,又會進入另一個矛盾,先把這個月過好吧,今年的中秋節、國慶節一定要好好過,吃茶去吧!


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